Wanneer handmatig aanpassen?
Soms is het handig om de tegoeden van een leerling handmatig aan te passen, zonder dat dit effect heeft op de facturatie, bijvoorbeeld als je overstapt naar PlanGo. Zeker in dat geval kan het zo zijn dat de leerlingen reeds lessen hebben betaald die nog niet staan ingepland. Om het saldo van de leerlingen in hun leerlingkaart correct te houden kun je het beginsaldo van de leerlingen toevoegen. Dit beginsaldo bestaat uit wat de leerling eerder bij je gekocht heeft, minus wat de leerling heeft gereden (voordat je de lessen in PlanGo hebt ingevoerd).
Stap 1: Tegoed berekenen ➗
Voorbeeld: Een leerling heeft een pakket gekocht waar 25 lesuren in zitten. Hiervan heeft hij al 15 uur gereden. Het huidige tegoed van de leerling is dus 10 uur.
Op pagina van de leerling staat aan de linkerzijde 'Tegoed'. Klik bij het betreffende onderdeel (in dit geval 'Rijles') op het plusteken (of eerst op alles weergeven bij een nieuwe leerling). Je krijgt dan onderstaand scherm te zien.
Stap 2: Tegoed verhogen of verlagen ⬇️
Klik op Handmatig aanpassen en je ziet de mogelijkheid om het tegoed te verhogen of te verlagen. Geef een beschrijving op (bijvoorbeeld 'Starttegoed'), zodat je over een tijdje ook nog weet waarom je het tegoed handmatig hebt gewijzigd.
Stap 3: Bevestigen ✅
In het geval van dit voorbeeld verhoog je het tegoed met 10 uur. vul je in en tot slot klik je op Tegoed handmatig aanpassen.
Het tegoed is nu bijgewerkt. Ditzelfde kun je doen voor toetsen en examens.